中國宏橋（1378）發行3億美元可換股債券及同步回購股份，集資淨額達2.94億美元

中國宏橋（1378）近日宣佈，將發行總額為3億美元的可換股債券，該債券的年利率為1.50釐，並將於2030年到期。此次發行的可換股債券預計集資淨額達到2.94億美元，資金將主要用於現有境外債項的再融資及一般公司用途。

根據公告，初步的換股價格定為每股20.88元，較前一日的股價溢價38.3%。這些可換股債券將可兑換為約1.11億股的換股股份，這相當於公司已發行股本的約1.2%。

在可換股債券發售的同時，聯席牽頭經辦人將促使可換股債券的買方（這些買方並非公司的「關連人士」）出售與可換股債券相關的現有股份。這些買方希望能在有擔保的賣空中出售相關股份，這一過程被稱為「同步股本發售」。同時，公司也將購買在同步股本發售中出售的部分股份，這一過程稱為「同步股份回購」。

公司預計將購買20,548,000股股份作為同步股份回購的一部分，購買價格為每股14.60港元。發行可換股債券的主要目的在於促進交易，而預期的同步股本發售將有助於希望對沖其可換股債券投資的投資者進行初步對沖。此外，預期同步股份回購將有助於為可換股債券訂立更佳的定價條款，並減輕對股份的潛在不利股價影響。

董事會表示，此次回購活動反映了董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展的信心，並認為回購股份符合公司及其股東的整體最佳利益。預期此次發行可換股債券及同步股份回購將不會對公司的主要股東持股比例產生重大影響。