喜達屋資本牽頭收購提案,亞太物流設施營運商ESR(1821)計劃私有化

上週五停牌的亞太物流設施營運商ESR(1821)近日公佈了一項重大的收購提案,該提案由喜達屋資本牽頭的財團提出,收購價格為每股13元。根據該提案,計劃通過協議安排的方式將ESR私有化,這一提案對ESR的股權估值高達552億元,並被認為是自2021年以來在香港聯交所上最大的私有化項目。ESR預計將於本週四復牌,屆時市場將密切關注該提案的進一步發展。

早在4月25日,ESR已經透露接獲由喜達屋資本、Sixth Street及SSW Partners組成的財團針對ESR潛在私有化的收購建議。根據提案,每股13元的註銷價較無約束力要約前的4月24日收市價溢價55.7%,並較停牌前的股價溢價13.6%。

根據披露,ESR的股東除了可以選擇每持有一股協議安排股份收取註銷價13元外,還可以選擇按照1比1的比例將其協議安排股份轉換為EquityCo股份,這樣他們就能與財團一起參與公司的下一階段發展。此外,股東也可以同時選擇現金和股份的組合。

值得注意的是,參與提購的財團還包括卡塔爾投資局(QIA)、華平投資及ESR的創始人,這些股東合共持有ESR已發行股份的39.9%。目前,該財團已獲得佔無利害關係股東所持有的協議安排股份51.2%的股東的不可撤銷承諾,以支持這項收購提案。市場對於這一私有化計劃的反應將成為未來幾天的焦點,投資者也將持續關注ESR的後續動態。
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