中金公司近日發表的最新報告指出,中國平安(02318)在2024年首九個月的業績表現整體優於市場預期,顯示出該公司在當前經濟環境中的強勁表現。根據報告,平安的歸母淨利按年增長36.1%,超出中金公司預期的2%。這一增長主要是因為中金公司在先前的預測中未考慮到陸金所控股(06623)的併表影響。 在可比口徑下,平安的壽險新業務價值(NBV)在首九個月內按年增長34.1%,而第三季度的增長更是達到驚人的110.3%。這顯示出平安在壽險業務上的強勁增長潛力。 此外,平安的營運利潤(OPAT)在首九個月內按年增長5.5%,雖然略低於中金公司的預期,這主要是受到資管和金融賦能板塊表現不及預期的影響。儘管如此,中金公司仍然維持對中國平安的盈利預測,並重申該股的「跑贏行業」評級,H股目標價為66.9港元,這對應2024年的預測P/EV為0.7倍,顯示出潛在的上行空間可達36%。
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