光伏電池製造商鈞達股份(02865)今日啟動招股，計劃籌集高達18億港元

光伏電池製造商鈞達股份(02865)今日正式啟動招股，並公佈了詳細的招股資訊。此次發售的總股數為6343.23萬股H股，其中5708.9萬股（佔90%）將進行國際配售，另外634.33萬股（佔10%）則供公眾認購。此外，該公司還設有15%的超額配股權。

本次發行的價格範圍為每股20.4元至28.6元，預計集資規模將介於12.94億至18.142億元之間，根據中位數24.5元計算，集資淨額可達14.34億元。

集資用途方面，鈞達股份計劃將約75%的資金用於興建一個年產能約為5 GW的海外光伏電池生產基地，預計該工廠將於2026年開始商業生產。約8%的資金將用於研發先進技術，以保持集團在光伏電池及生產工藝方面的技術領先地位。此外，約7%的資金將用於建立及加強集團的海外銷售業務及分銷渠道，這將有助於擴大集團的全球業務，並鞏固其在主要國際市場的地位。最後，約10%的資金將用作營運資金及一般公司用途。

在基石投資者方面，珠海高景的最高投資總額為106.12百萬元，而現代直投的投資總額則為386.97百萬元，兩者合計達493.09百萬元。值得注意的是，基石投資者將面臨6個月的禁售期。

關於回撥機制，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則公開發售將回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；若超購100倍或以上，則回撥至50%。

每手股數為100股，入場費為2888.84元。公開發售的日期定於2025年4月28日至2025年5月2日中午12時，定價日期為2025年5月6日，上市日期則預計在2025年5月8日。

此次招股的保薦人包括華泰國際、招銀國際及德銀，並由中信證券、中金公司、國證國際、百惠金控、廣發證券（香港）、富途證券、復星國際證券、中銀國際、建銀國際、工銀國際、富強證券、TradeGo Markets、艾德證券期貨、星河證券及元宇宙（國際）證券等安排。投資者可透過eIPO服務（網址：www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。