波音計劃集資最多350億美元 以應對安全質素問題及罷工影響

美國飛機製造商波音（Boeing）（美：BA）近日因安全質素問題及持續的罷工困擾，計劃集資最多350億美元。根據報導，這筆資金中有150億美元將來自新股發行及將會轉換為股權的債券。波音的股價在週三上漲逾2%後，週四早段表現穩定。

路透社引述四名消息人士的話指出，波音即將敲定發行新股及強制換股債券的計劃，預計將分別集資約100億美元和近50億美元。據悉，這些強制換股債券的期限可能為三年，票面年利率介於7釐至8釐之間，而換股價格將較現時股價溢價約20%。市場對這些債券的需求預計將會非常強勁。

此外，波音還考慮將部分子公司的收入進行證券化，進一步集資最多50億美元。根據一名消息人士透露，相關交易預計將在下週三公佈季度業績後不久完成。另一名消息人士則表示，波音在第三季的現金消耗速度較預期慢，雖然希望在罷工結束前避免集資，但為了不失去投資級的信貸評級，可能無法等待太長時間。

波音在週二宣佈，計劃發行股票和債券以集資最多250億美元，同時獲得高盛、摩根大通等主要銀行提供的100億美元貸款。報導指出，該公司已請求借款銀行同步收集投資者對其新股及換股債券的認購意向。

值得注意的是，波音在今年初發生了一起事件，一架波音航班的槍艙門脱落，導致美國對波音737 MAX等客機的產量進行限制。到上月中，約有3.3萬名廠房工人因對加薪幅度不滿而發起罷工，勞資談判至今仍未達成共識，這一情況已迫使公司裁員約1.7萬人，並警告上季將錄得虧損。分析人士估計，罷工每月令波音損失約10億美元。