政府債券發行金額上調,機管局成功發行歷來最大規模公開債券

香港特別行政區政府於本財政年度最後一季上調了政府債券的發行金額。根據金管局昨晚以特區政府代表身份公佈的消息,1至3月的基建債及可持續債券計劃下,經修訂的政府機構債券暫定發行時間表顯示,港元和人民幣債券的發行金額分別增加了40億元和30億元,合共增加約71.71億港元。

這次的修訂內容包括新增於季內發行3年期20億元和5年期15億元的港元債券,以及10年期10億元的人民幣債券。此外,1月投標的10年期港元債券的暫定發行金額也上調了5億港元,而在1至3月舉行的1、2、3、5年期人民幣債券投標的暫定發行金額,各自上調了5億元人民幣。金管局強調,這些經修訂的暫定發行時間表資料,包括年期、發行金額、投標和發行日期、發行方式等,均為暫定,當局會根據市場情況進一步調整並公佈經修訂的發行時間表。

另外,機管局昨日亦公佈,已成功定價約70億美元等值(約544.74億港元)的港元、人民幣及美元的多幣高級票據,這是香港發行人歷來發行的最大規模公開債券。當中,港元債券的發行額達185億元,創下歷來最大規模的港元公開債券發行,其中包括30年期港元債券14億元,年利率為4.5釐,這也是全球發行年期最長的港元公開債券。此次發行還包括32億元人民幣票據及41.5億美元票據。

根據機管局的資料,此次訂單認購額峯值合共超過256億美元,超額認購率達到3.7倍,成功籌集了目標融資金額。港元及美元票據所得款項的淨額將用於再融資現有債務、撥作資本開支及其他一般企業用途,而人民幣票據所得款項的淨額則主要用於投資項目注資及其他一般企業用途。
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