中國水務（0855）成功發行10億元人民幣AA級有擔保藍色債券，資金用於再融資

中國水務（0855）近日宣佈，成功向若干機構投資者發行總額達10億元人民幣的AA級有擔保藍色債券，該債券的年期為5年，票面利率為3.45%。此次集資所得將全部用於公司的再融資需求。值得注意的是，這些債券獲得了超主權機構「信用擔保與投資基金」（CGIF）提供的無條件及不可撤回的擔保，這為投資者提供了額外的安全保障。

此次債券發行在市場上獲得了大幅超額認購，吸引了來自主權類基金、保險資金、基金投資者及銀行投資人的廣泛參與，其中主權類基金的認購比例高達40%。這顯示出市場對中國水務的信心以及對其未來發展的期待。

在債券發行的過程中，摩根士丹利、中金公司及巴克萊擔任牽頭聯席全球協調人，而滙豐及中信銀行（國際）則擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。公司已向新加坡證券交易所申請將該批債券在新交所掛牌上市，這將進一步提升其在國際市場的能見度。

中國水務表示，此次發行的債券是其首次在海外市場發行人民幣點心債，這不僅有助於降低公司的融資成本，還能有效防止貨幣錯配的風險。此外，這一舉措突破了跨境融資中的國家主權評級限制，為公司擴闊了融資渠道及投資者羣體，未來將有助於其在綠色及藍色融資框架下，進一步推動合資格綠色項目的再融資。