美的集團（0300）招股計劃：香港三年來最大規模上市案，集資上限35億美元

美的集團（0300）近日宣佈其招股計劃，預計集資金額將不超過35億美元，這將成為香港市場三年多以來規模最大的上市案。根據公告，美的集團在香港發售的股份數量為4.921億股，招股價格範圍設定在每股52至54.80元之間，值得注意的是，招股價格的下限較上週五的A股價格折讓了25%。

此次招股的定價將於9月13日進行，並計劃於9月17日正式上市。每手的股份數量為100股，入場費為5535.27元。此次發行的聯席保薦人包括中金公司及美國銀行。

在基石投資者方面，已有投資者同意認購價值12.6億美元的美的股票，這一數字佔到發行總量的三分之一以上。參與的基石投資者包括中遠海運香港及瑞銀資產管理新加坡公司，顯示出市場對美的集團的信心。

值得一提的是，2023年以來，香港的IPO籌資規模僅為25億美元，而在2020年，這一數字曾超過500億美元。根據目標籌資規模來看，美的集團的上市將是自2021年5月京東物流籌資36億美元以來，香港最大的上市案。此外，這也是自2022年4月中海油發行50億美元A股以來，規模最大的中資公司上市案。

然而，市場情況不容樂觀，自京東物流在香港上市以來，其股價已下跌約77%。同樣，自2022年10月中創新航在香港上市以來，其股價也已下跌68%。這些數據顯示出當前市場環境的挑戰，投資者在參與新股發行時需謹慎考慮。