根據摩根士丹利最新發表的報告,白雲山(00874)在今年第二季的財報中顯示出銷售額及毛利率的明顯下降,這使得大摩對該公司的盈利預期進行了調整。具體來説,大摩將白雲山在2024年至2030年的盈利預期下調了3%至11%。此外,摩根士丹利還調高了白雲山的應收帳款天數,這可能反映出公司在收回款項方面面臨的挑戰。綜合考量這些因素,大摩將白雲山的目標價下調了14.6%,從25.4港元降至21.7港元。儘管如此,摩根士丹利仍然維持對白雲山的評級為「與大市同步」,顯示出對該公司未來表現的謹慎樂觀。
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