高盛近日發佈報告指出,太古地產(01972)在2024財年的業績表現並無太大意外,整體淨虧損達到7.66億港元。報告中提到,該集團的經常性淨利潤同比下降11%,降至65億港元,這一數字與高盛的預期相符。造成這一情況的主要原因是財務費用的增加,導致公司的淨債務餘額進一步上升至440億港元。此外,太古地產在2024年下半年還將面臨41億港元的資本開支壓力。 報告指出,太古地產的辦公樓租金調幅持續為負,顯示出市場需求的疲弱,而香港商場的銷售額雖然有所下降,但降幅已經收窄。整體租金收入仍然保持平穩,預計2024年下半年將同比下降1%。不過,內地的租金收入同比卻增長了5%,在一定程度上抵消了香港市場5%的下降影響。值得注意的是,2024年香港寫字樓的全年租賃表現預計將同比下降7%。 報告還提到,太古地產在過去1至2年內已經發放了大部分的經常性現金流,2024財年的派息比率達到95%,這一數字高於其長期目標。儘管面臨挑戰,管理層對未來仍持有信心,表示只要公司的淨負債比率能夠維持在現有信用評級所需的20%門檻以下,便能夠繼續推行漸進式的股息政策,預計每股股息將每年增長至中單位數。 至於股份回購的計劃,管理層表示將在5月的特別股東大會上進行審查,以決定是否透過另一項回購續約。基於以上分析,高盛維持對太古地產的目標價為20港元,並給予「買入」的評級。
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