匯豐亞太成功發行45億人民幣熊貓債 反映市場對高質素資產需求

香港上海匯豐銀行有限公司（匯豐亞太）近日宣佈，在內地銀行間債券市場成功發行了45億人民幣的熊貓債。這次發行是匯豐亞太近期獲批的100億人民幣債券發行計劃的一部分，也是自2015年以來的第二次熊貓債發行。

本次熊貓債的期限為三年，基本發行規模為30億人民幣，經過行使超額增發權後，最終集資額達到45億人民幣，定價為2.15%。此次發行的反應相當熱烈，錄得1.88倍的超額認購，顯示市場對於此類高質素資產的需求持續增強。

匯豐亞太計劃將在岸市場籌集的資金匯至香港，以滿足離岸市場對人民幣的需求增長，並支持人民幣業務的進一步發展。匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示：「這次熊貓債的發行獲得了境內外投資者的正面回應，顯示出投資者在在岸市場尋找高質素資產的熱情。我們對此感到非常高興。」

他還強調，這次發行不僅顯示匯豐積極滿足全球客户對人民幣的需求，更重要的是再次印證了匯豐推動內地資本市場發展的決心，並致力提升香港作為離岸人民幣中心的獨特地位。

在此次發行中，匯豐亞太獲得評級機構中誠信國際評定AAA的主體信用等級，評級展望為穩定，而相關熊貓債的信用等級亦為AAA。匯豐中國擔任此次發行的牽頭主承銷商及聯席簿記管理人。值得一提的是，匯豐亞太於2015年首次發行熊貓債，成為首批境外金融機構發行人之一，當時的集資額為10億人民幣。

根據最新數據，2023年全年共錄得94筆熊貓債發行，總集資額達1545億人民幣，創下歷年新高；而在今年1月至10月期間，已錄得100筆發行，總集資額達1780億人民幣，預示著今年的發行規模將打破去年的紀錄。