中金公司近日發佈報告指出,內地自2023年第二季度開始的醫療產業整頓經歷了約一年的集中整治後,已經進入常態化階段。在整治期間,醫療機構的需求出現了“鈍化”現象,這對整體產業需求總量造成了階段性的影響。 報告中提到,健保基金的整體成長率也顯示出放緩的趨勢,短期內健保支付相關的資產仍然面臨一定的控費壓力。此外,居民在消費醫療方面的需求不足,對自費相關的需求也產生了一定的影響。 中金公司延續其2024年的策略思路,建議投資者繼續關注穩健資產以及科技與出口相關的領域。近期市場對醫療商保的關注度提升,市場普遍期待支付端的改革能夠帶來邊際增量,並對醫藥產業的發展及投資產生正面的影響。 在具體的投資建議方面,中金公司提出了幾個值得關注的方向: 1. 紅利股與傳統藍籌防禦:包括同仁堂國藥(03613)、雲南白藥、國藥控股(01099)、科倫藥業、石藥集團(01093)等。 2. 創新藥及產業鏈:如恆瑞醫藥、百濟神州(06160)、信達生物(01801)、科倫博泰(06990)、康方生物(09926)、再鼎醫藥(09688)、泰格醫藥(03347)、康龍化成(03759)等。 3. 國產化與出海:邁瑞醫療、聯影醫療、開立醫療、新產業、惠泰醫療等。 4. 醫療服務:愛爾眼科、固生堂(02273)等。 總體而言,中金公司對醫療產業的未來發展持謹慎樂觀的態度,並建議投資者根據市場變化靈活調整投資組合。
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