中金公司近日發表了一份重要報告,指出翰森製藥(03692)與全球知名製藥公司默沙東達成了一項總額超過20億美元的GLP-1合作協議。根據這項協議,默沙東將獲得開發、生產及商業化翰森的HS-10535藥物的全球獨家許可權。作為交易的一部分,翰森製藥將獲得1.12億美元的首付款,並有機會獲得最高達19億美元的里程碑付款,此外,還將根據產品銷售獲得特許權使用費。報告指出,在特定條件下,翰森製藥可能會在中國內地共同推廣或獨家商業化HS-10535。 中金公司預計,這一交易將顯著增厚翰森製藥在2025年的業績。報告中提到,翰森製藥在多款GLP-1產品的佈局上已經取得了進展,這次合作被視為默沙東對翰森製藥在GLP-1研發能力上的高度認可。根據數據顯示,今年第一至第三季度,全球GLP-1藥物的銷售額已經超過300億美元,並且正處於快速增長的階段,中金公司對翰森製藥現有的GLP-1產品管線持樂觀態度。 中金公司維持對翰森製藥的「跑贏行業」評級,並看好公司未來的國際化進展。根據SOTP估值法,該行維持翰森製藥的目標價為21.12港元,這對應於2024及2025年的市盈率分別為28.6倍及27.5倍。由於此次授權合作的首付款可能在2025年確認,中金公司下調了對2024年授權收入的預期,並維持對2025年授權費用的預測,因此將2024年的盈利預測下調了9.7%至40.40億元人民幣,而2025年的盈利預測則保持不變。
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