中東局勢緊張與利比亞石油生產停擺，國際油價大幅上漲

隨著中東地區的緊張局勢持續升級，以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突加劇，利比亞東部的班加西政府也宣佈停止石油生產及出口，這一決定是因為與國際承認的的黎波里政府在央行控制權及石油收入方面的爭奪。班加西政府幾乎控制了整個利比亞的油田，其石油出口主要供應歐洲市場。這一系列事件導致國際油價在昨晚上漲約3%，布蘭特原油期貨價格一度高達每桶81.58美元，而紐約原油期貨價格也突破每桶77美元。

瑞銀集團的大宗商品分析師Giovanni Staunovo指出，石油供應的減少可能會使現貨市場的供應變得更加緊張，而供應受阻的情況將持續多久則難以預測。花旗集團的分析師也表示，原油出口的下降可能會暫時將布蘭特原油價格推升至每桶85美元左右。

儘管中東局勢依然不明朗，但美聯儲減息的預期推動道瓊斯指數在早盤一度上漲超過200點，最高達到41,420點，創下新高。不過在午夜前，指數的漲幅有所收窄。道指成分股中，重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）、多元化工業集團3M（美：MMM）及雪佛龍（美：CVX）在早盤的股價均上漲超過1%。隨著美聯儲減息的預期，能源行業可能因經濟復甦而受益，部分投資者也開始從科技股轉向其他領域。標普500能源板塊在早盤上漲超過1%，而科技類股則下跌1.5%。週三收市後公佈業績的Nvidia（美：NVDA）股價早盤下跌超過2%，晶片股普遍走低。

Piper Sandler的分析師Craig Johnson指出，鮑威爾對減息的鴿派言論為「中小型股」（SMID）提供了支持，這使得美股的上漲勢頭從少數強勢股擴展至「中小型股」，預示著今年餘下時間的美股前景樂觀。

隨著美聯儲減息的臨近，亞洲註冊的基金也增加了現有的美元空倉倉位。美匯指數在昨晚低見100.5，創下52周以來的低位。日圓兑每美元昨晚升至143.4，創下3周以來的高位，每百日圓兑港元高見5.4算。日圓的強勢使得出口板塊受到壓力，日經指數昨晚收市下跌超過250點，報38,110.22點。

不過，部分分析認為日圓要繼續升值將變得困難。三菱UFJ摩根士丹利證券的植野大作表示，投機者為日圓空倉平倉的操作已在一定程度上完成，這將影響日圓的上升空間。至於金價，昨晚在每盎司2500美元以上的高位徘徊，因為金價並沒有利息收入。

此外，昨晚公佈的美國核心耐用品訂單數據出乎意料地下滑。被視為商業支出計劃指標的非國防資本貨物訂單（不包括飛機）在7月按月下降0.1%，而6月的增幅也由1%大幅下修至0.5%，顯示企業設備支出在第三季之初的動力轉弱。核心資本貨物出貨量（在GDP報告中用於計算設備投資的數字）在第三季初下降0.4%。在耐用品訂單公佈前，亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型預計，第三季商業設備支出將輕微增長。