正力新能(03677)今日啟動招股，計劃集資超過10億元

中國鋰離子電池製造商正力新能(03677)今日正式啟動其首次公開招股（IPO），計劃發售1.215237億股H股，當中90%即約1.093713億股將進行國際配售，剩餘的1215.24萬股（10%）則供公眾認購。此外，該公司還設有15%的超額配股權，以應對市場需求。

此次招股的發行價定為每股8.27元，預計集資規模將達到10.05億元，集資淨額約為9.275億元。根據公司披露的資金用途，約80%的資金將用於擴大產能及建設智能製造設施和柔性生產線，約10%將投入各項研發活動，剩餘的10%則用作營運資金及其他一般公司用途。

在基石投資者方面，正力新能已獲得多家機構的支持，包括江蘇國企混改基金（投資總額13.5百萬美元）、蘇州高端裝備基金（27.6百萬美元）及東南投控（38.8百萬美元），三者合共提供的投資額達79.9百萬美元，並設有6個月的禁售期。

根據招股説明，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則會回撥30%的股份；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥40%；而若超購100倍或以上，則回撥50%。每手股數為300股，入場費為2506.02元。

公開發售的日期定於2024年4月3日至2025年4月9日中午12時，預計上市日期為2025年4月14日。此次IPO的保薦人包括中金公司及招銀國際，並有多家券商參與安排，包括建銀國際、興證國際、華福國際、工銀國際、光銀國際、中銀國際、農銀國際、百惠金控、富途證券、老虎證券及利弗莫爾證券等。

投資者可透過eIPO服務（網址：www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。