名創優品旗下駿才國際收購永輝超市股權 交易金額達62.7億元人民幣

永輝超市（滬601933）近日公告，公司的主要股東牛奶有限公司、北京京東世紀貿易及宿遷涵邦投資管理計劃透過協定轉讓的方式，將其所持有的永輝超市股份轉讓給名創優品（9896）旗下的廣東駿才國際商貿。具體而言，牛奶有限公司將轉讓19.13億股，佔公司總股本的21.08%；京東世貿將轉讓3.67億股，佔4.05%；而宿遷涵邦則轉讓3.88億股，佔4.27%。此次交易的總代價為62.7億元人民幣，將以現金支付，對應每股股價為2.35元，較永輝超市今日收市價2.25元溢價4.44%。

名創優品旗下的駿才國際將利用自有及自籌資金來完成此次股權收購。交易完成後，駿才國際將成為永輝超市的第一大股東，合計持有29.4%的股份。駿才國際及其實控方名創優品計劃與永輝超市攜手推進品質零售模式的轉型。

在此次交易中，牛奶有限公司在出售其持有的永輝超市股份後，持股比例將從21.08%降至0%，套現金額近44.06億元；京東世貿的持股比例將從6.98%降至2.94%，套現約8.63億元；宿遷涵邦的持股比例則將由4.27%降至0%，套現約9.11億元。

永輝超市表示，此次股權變動不構成關聯交易，亦不觸及要約收購的相關規定。交易不會影響公司的正常生產經營，永輝超市將根據後續進展情況，及時履行資訊披露的義務。

此外，該交易尚需滿足若干條件，包括牛奶有限公司需完成中國人民銀行及外匯管理局的登記手續，開立減持A股人民幣專用帳户；名創優品本次交易的通函需獲得香港聯交所的無異議確認；名創優品股東大會的批准；上交所出具的合規性確認意見；以及中國市監總局對此次交易的經營者集中申報作出不實施進一步審查、不予禁止或附加限制性條件的批准決定。