資本策略（0497）推出策略性資助計劃 目標增強長期投資者基礎

資本策略（0497）近日公佈了一項重要的策略性資助及夥伴關係建議書，該計劃是由機構房地產投資者基匯資本所提出，並受到資本策略大股東鍾楚義的邀請。根據計劃，基匯資本將透過其管理的基金，成為資本策略的長期策略投資者。

具體而言，基匯資本與鍾楚義將共同出資現金，對新成立的Newco進行資本化，並參與資本策略的供股計劃。供股計劃的條件為每10股可供18股，供股價格定為0.18元，這一價格較基於收市價計算的理論收市價每股合併股份0.1700港元溢價約5.88%。此次供股計劃涉及發行82.88億股新股，預計集資總額將達到14.92億元。鍾楚義及基匯資本將分別向Newco提供4億元及7.58億元的貸款資助，以確保Newco能夠全數認購其配發或轉讓的供股股份，總計相當於8.39億元。此外，Newco還將申請額外認購17.74億股，約合3.19億元，合共集資11.58億元。

供股完成後，鍾楚義及基匯資本將透過Newco共同控有資本策略不少於56.24%的持股比例，其中鍾楚義及基匯資本的投票股權分別約為29.98%及26.26%。

此外，資本策略還計劃發行5億元的四年期高級無抵押債券，年利率為8.22%，認購人為基匯資本牽頭的機構投資者財團。供股及債券發行將使資本策略共集得19.92億元的資金。

集團同時建議將股份進行2合1的合併，每手買賣單位更改為20,000股；並計劃進行紅利認股權證的發行，所有合資格股東將有權根據記錄日期，每持有10股合併股份（或於股份合併前每20股現有股份）獲發一份紅利認股權證。

資本策略表示，未來的計劃包括繼續現行的銷售計劃，目標是在2029年3月底前的四個財政年度內，實現至少90億元的銷售額，以產生足夠的資金用於償還債務及從物業組閤中獲利。