比亞迪(1211)於昨晚正式推出其高階智能駕駛系統「天神之眼」,這一創新舉措標誌著該公司在自動駕駛技術普及方面邁出了重要一步。根據高盛的報告,此次比亞迪將NOA(自動輔助駕駛導航)技術下放至10萬元人民幣級別的車型,這不僅擴大了其市場覆蓋範圍,也進一步拉大了與傳統汽車製造商之間的技術差距。高盛對比亞迪的評級維持在「買入」,並將目標價設定為364港元。 在發布會上,比亞迪宣佈推出21款搭載智能駕駛技術的新車,這些新車的售價與舊款相同或更低。例如,海獅05 EV與宋Pro DM-i的智能駕駛版本,其售價比舊款低7%至9%。高盛認為,比亞迪此次將高速NOA技術普及至7萬元級車型,標誌著其在大眾市場推動自動駕駛的正式開始。值得注意的是,市場上此前最便宜的搭載高速NOA的車型為零跑C10,售價為16.58萬元。 此外,比亞迪的入門級智能駕駛系統「天神之眼 C」已實現每1000公里零接管,並且代客泊車的成功率高達99%。這些技術的突破不僅提升了駕駛的便利性,也為消費者提供了更高的安全保障。 另一方面,隨著比亞迪智能駕駛技術的廣泛應用,高盛對比亞迪電子(0285)持正面看法,預計其業務將逐步向智能手機金屬中框及汽車電子領域轉型,這將推動未來幾年的毛利率提升。高盛維持對比亞迪電子的「買入」評級,並將目標價從51.02港元上調至58.46港元。 高盛指出,比亞迪的目標是在2025年前實現300萬輛車配備高速NOA或更高級系統,預計滲透率將達到60%,這將進一步推動中低端車型的智能駕駛功能普及。同時,比亞迪電子也在從傳統的資訊娛樂系統、數字儀表盤、音響及功放等汽車電子,逐步延伸至ADAS(高級駕駛輔助系統)、熱管理系統和懸掛系統等高端汽車零部件。其ADAS系統的平均售價在1000至9000元之間,顯著高於一般汽車電子產品。 高盛預計,隨著新產品線的推出,比亞迪電子的毛利率將由2023年的8%提升至2024年下半年8.3%、2025年8.8%以及2026年9.5%。同時,智能手機金屬中框與汽車電子的收入佔比也將由2023年的11%增至2024年下半年26%、2025年36%和2026年40%。 該行還估計,比亞迪的營業利潤率將從2024年的2.6%逐步擴大到2026年的4.7%,而淨利增長則預計將由2024年的12%加速至2025年和2026年的61%及45%。這些數據顯示,比亞迪在智能駕駛技術及其相關業務的發展上,正朝著積極的方向邁進。
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