根據摩根大通最新發佈的報告,福耀玻璃(03606)今年以來的股價已經下跌了7%。報告指出,儘管該股在2024年有望上漲超過四成,但近期美國和歐盟的天然氣價格上漲可能對股價造成了一定的壓力。摩根大通認為,美國天然氣價格的飆升對於福耀玻璃的毛利率影響有限,而歐盟天然氣價格的上升則實際上提升了該集團的競爭力。 此外,報告提到,中國天然氣價格在2024年第四季度有望同比下降,而2025年則可能保持平穩,這對於福耀玻璃來説是一個非常積極的信號。摩根大通預測,福耀玻璃的毛利率在2025年仍能保持在38%的高位,並且其盈利預測已經高出市場共識超過10%。 摩根大通認為,近期的股價下跌實際上是一個進場的好機會,並將福耀玻璃視為中國汽車零件公司中的首選。該行維持福耀玻璃的目標價為70元,並給予「增持」的評級,顯示出對該公司未來表現的信心。
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