渣打集團（2888）發行10億美元可轉換證券 強化資本基礎

渣打集團（2888）近日宣佈，將發行總值10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券。根據集團的預測，扣除佣金後所籌集的金額將達到9.91億美元，這筆資金將用於集團的一般業務目的，並進一步強化其監管資本基礎。

根據計劃，該證券將於1月16日正式發行，並將根據固定利率年息7.625釐進行計息。每份證券的面值為20萬美元，超出部分將以1000美元的整數倍數計算。渣打集團計劃將這些證券納入倫敦證交所的國際證券市場進行買賣，同時也會向香港交易所（0388）申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。

根據渣打集團的公告，若普通股權一級資本比率在任何時候低於7%，將觸發轉換事件。普通股權一級資本比率是根據綜合及滿負荷基準計算的。假設該證券按其最初轉換價12.33美元被悉數轉換，則將轉換為約8110.3萬股普通股，這將佔到2025年1月7日當天公司已發行普通股股本的約3.347%，而發行該等普通股後，公司經擴大已發行普通股股本的比例約為3.238%。

此外，渣打集團預計，該證券將獲得穆迪新加坡授予的Ba1評級、標準普爾新加坡的BB-評級，以及惠譽英國的BBB-評級。這些評級將有助於提升投資者對該證券的信心，並進一步支持集團的資本運作。