蜜雪冰城(2097)首次公開招股引發熱潮,超購逾1270倍

內地知名茶飲連鎖店蜜雪冰城(2097)於昨日正式啟動首次公開招股(IPO),以每股202.5元的價格全球發售約1706萬股H股。若最終不行使超額配股權,此次發行的股份數量將佔公司股本的4.52%,預計集資金額約為34.5億元港元。根據規定,投資者需以每手100股計算,入場費用為20,454元,認購截止日期定於下週三(26日)。此次IPO的聯席保薦人包括美銀證券、高盛及瑞銀,預計股份將於下月3日正式掛牌交易。

此次IPO吸引了5名基石投資者的參與,包括英卓投資管理、紅杉中國旗下的HongShan Growth、Persistence Growth Limited、高瓴旗下的HHLR Fund, L.P及Long-Z Fund I, LP。這5名基石投資者共計認購769.26萬股,假設不行使超額配股權,這些股份將佔此次IPO股份的45.09%,並且有6個月的禁售期。

根據市場資料顯示,蜜雪冰城的公開發售部分超購情況相當火爆,超過1270倍,孖展資金涉足近4400億元,顯示出市場對該公司的強烈需求。

在財務表現方面,蜜雪冰城在去年首9個月的純利達到34.86億元人民幣,較去年同期增長45.2%。截至去年9月底,該公司通過其門店網絡在中國及海外共擁有超過4.5萬家門店,業務遍及11個國家。

此外,根據路透社的報導,內地卡牌及動漫主題文具製造商卡遊已重啟赴港上市計劃,計劃集資5億美元(約39億港元),消息人士透露,該公司最快將於本月向港交所(0388)提交上市申請。彭博曾於去年報導,卡遊原本有意於去年在香港上市,但未能獲得中國證監會的批准。
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