根據摩根士丹利最新發表的報告,濠賭股在過去一個月內上升了51%,這一驚人的增幅導致市場對其估值進行了重整,並使得倍數回升至年初的水平。報告指出,自10月以來,訪澳旅客人次持續強勁,為整個行業帶來了正面的前景,顯示出澳門博彩業的復甦潛力。 然而,摩根士丹利同時預測,2024/2025年的EBITDA一致修正仍然面臨負面挑戰。報告中提到,相較於銀河娛樂(00027),摩根士丹利對金沙中國(01928)的前景更為樂觀,並預計澳博控股(00880)在第三季將會有上升的表現。 具體來説,報告預測澳門博彩業在2024年第四季的EBITDA將較上一季增長4%。不過,銀河娛樂的EBITDA在第四季及2024年的預測中存在下行風險,而永利澳門(01128)和澳博控股的風險則相對較小。 展望2025年,摩根士丹利指出,若將2024年第三季的數據乘以四,並與2025年的市場共識預測進行比較,銀河娛樂、新濠博亞娛樂及美高梅中國(02282)在2025年的市場共識EBITDA將面臨更大的下行風險,因為這些公司需要實現超過20%的增長才能達到預期。 相對而言,金沙中國在第三季可能會出現改善,這使得市場對其未來的表現充滿期待。整體而言,摩根士丹利的報告為投資者提供了有價值的見解,幫助他們更好地把握澳門博彩市場的動態。
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