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【2021新股IPO】(更新: 分配結果)抽熱爆新股微創心通醫療 - B? ｜股市漁夫最強港股及美股系統
微創心通醫療科技 (2160HK) 今天公布招股結果，微創心通以每股12.2元定價，集資淨額23.56億元，一手中籤率7.5%，抽400手（400,000股）始穩獲一手，2月4上市。微創心通於香港公開發售部分共錄得56.7萬認購，超額認購768倍以上；國際發售超額認購53倍以上。
香港公開發售的分配甲乙組如下:-
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大家好！漁得水又跟大家見面！
本週預計有6隻新股同期招股， 包括: 快手科技-W (1024HK)、微創心通醫療-B (2160HK)、健倍苗苗(2161HK) 、諾輝健康、貝康醫療、賽生醫藥等等。快手 -W(1024HK)第一天孖展認購已超額469億，國際配售或提前結束，預計新股市場氣氛激烈，爭相認購情況接近白熱化。
由微創醫療（853HK）分拆上市的微創心通醫療-B（新上市編號：2160HK）在港正式招股，招股時間為1月26日- 1月 29日，公司擬計劃發行2.06億股，集資最多約25.08億港元，當中10%為香港公開發售，90%為國際配售，每股發行價介乎11.1至12.2元，一手1,000股，入場費為12,322.94元，預期將於2月4日掛牌上市。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。
以下是申請認購表，公開發售分為甲組 (500萬或以下申請人)、乙組 (500萬以上申請人)
公司簡介
微創心通醫療是一家中國醫療器械企業，專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。公司的使命是持續創新，為心臟瓣膜疾病患者提供能改善其生活質量的最佳普惠醫療解決方案。
業務方面
微創心通醫療科技主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlowTM、AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及AlpassTM 導管。公司在中國擁有98項專利，包括23項發明專利、68項實用新型專利和7項工業設計。
微創心通自主研發的第一代經導管主動脈瓣植入（「TAVI」）產品 VitaFlowTM，於 2019 年 7 月獲家藥監局審批並隨後於 2019 年 8 月在中國進行商業化。根據弗若斯特沙利文的資料，根據弗若斯特沙利文的資料，作為VitaFlowTM 配套供應的一部分，微創心通亦推出微創心通第一代自主研發的 AlwideTM 瓣膜球囊擴張導管及 AlpassTM 導管鞘，使微創心通成為中國唯一一家全面提供自主研發互補性TAVI 手術配套產品的醫療器械企業。
行業方面，心臟瓣膜疾病在中國是一種常見的結構性心臟病。於2019年，中國心臟瓣膜疾病患者人數達36.3百萬人，預計到2025年將增至40.2百萬人。尤其是，於2019年，中國的主動脈瓣狹窄、二尖瓣返流和三尖瓣返流患者分別佔心臟瓣膜疾病患者的11.8%、29.2%和25.1%。
財務狀況
財務數據方面，於往績記錄期間公司僅在第一代TAVI產品VitaFlow於2019年8月實現商業化後才開始產生收入。淨虧損由2018年的人民幣0.6億元增加至2019年的人民幣1.45億元。2020年前7個月，公司錄得收入4844萬元，淨虧損1.93億元。
截至去年首7個月，集團虧損按年擴大至1.92億元人民幣，去年同期虧損為8350萬元；收入錄4844萬元，收入全部源自VitaFlowTM。集團於去年4月通過1.4億美元（約10.9億港元）D輪融資。
基石投資者
基石投資者方面，公司引入16名基石投資者，包括: CPE Fund、高瓴資本(Hillhouse Funds)、清池資本(Hillhouse Funds)、新加坡政府投資公司(GIC)、泰康人壽、雪湖資本（Snow Lake Funds）、易方達香港(Yi Fang Da Brocade)、CDG、Indus Funds、Woodline Fund、Tybourne Funds、3W Fund、WT Funds、華夏基金、PinPoint及崑崙，合共認購1.25億美元股份。
集資用途
根據招股書，微創心通擬將此次發售所得款項淨額用作下列用途:-
(1) 15.6%（或約350.6百萬港元）將用於VitaFlowTM II未來五年在歐洲、中國及新興市場進行的持續研發活動、臨床試驗及產品註冊
(2) 14.4%（或約323.6百萬港元）將用於VitaFlowTM II在中國及海外的持續銷售及營銷活動，以便擴大我們的銷售渠道，繼續進行患者教育及醫生的臨床知識以及提高VitaFlowTM II的滲透率；
(1) 1.7%將用於持續研發活動。
(2) 0.8%將用於VitaFlowTM在中國的商業化，以加強患者有關VitaFlowTM的教育和醫生有關VitaFlowTM的臨床知識；
(3) 0.7%將用於完成批准前臨床試驗和批准後臨床試驗的五年期隨訪評估，該等評估是於2024年續簽VitaFlowTM上市批文的先決條件；
(4) 0.2%將用於在其他新興市場（如俄羅斯）進行產品註冊；
(1) 7.0%（或 約 157.3 百 萬 港 元）將用於為第三代自膨式TAVI產品(即VitaFlowTM III）和球擴TAVI產品（即VitaFlowTM球擴式）未來五年的研究、臨床前試驗、臨床試驗及商業化提供資金。
(2) 11.5%（或約258.5百萬港元）將用於為未來五年進行中和計劃中的TMV在研產品（包括我們自主開發的置換產品及緣對緣 — 修復產品以及AltaValve、Corona及Amend）研發提供資金。
(3) 6.0%（或約134.8百萬港元）將用於為進行中和計劃中的TTVR在研產品、外科瓣膜產品和手術配套產品的研發提供資金。
(4) 2.5%（或約56.2百萬港元）將在獲得相關監管批准後，用於為計劃商業化活動提供資金；
預測一手中籤率
根據已知數據，以最高回撥50%的話，微創心通此次參與人數肯定會超過醫渡科技。初步推斷100-150萬人參與認購，預計一手中簽率5%左右，250手以上才可以穩中一手。但由於券商給微創心通開放的融資額度較快手(1024HK)少，估計入乙組的投資者相對較少。
總結:
微創心通-B招股書:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0126/2021012600168_c.htm
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