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【新股IPO速遞】(更新: 分配結果) 血洗中概股後，攜程 Ctrip還值得抽嗎？｜股市漁夫最強港股及美股組合
攜程集團 （9961HK）今天公布招股結果，攜程集團以每股268元定價，香港公開發售部分最終接獲6.3萬份有效申請，認購合共3,936萬股，超額認購16.78倍。國際發售部分超額認購4.06倍。攜程集團一手中籤率為35%，認購18手(900股)才穩中一手。攜程集團於3月29日上市。攜程集團周四於美股股價收報36.1美元，折合相當於280港元，招股定價較美股低12元(4.3%)。
香港公開發售的分配甲乙組如下:-
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大家好！漁得水又跟大家見面！
內地最大網上旅遊服務平台攜程集團-S（新上市編號︰9961HK）今天起在港正式招股，招股時間為4月8- 13日，公司擬計劃發行3,163.56萬股，集資最多約105.3億元，當中7%為香港公開發售，93%為國際配售，每股發行價最高為333元，一手50股，入場費為$16,817.78元，預期將於4月19日掛牌上市。摩根大通、中金公司及高盛為聯席保薦人。昨晚（4月7日）攜程集團 Ctrip（美：TCOM）美股收市報38.81美元，由於每一股美國存託股(ADS)代表一股Z類普通股，折合相當於每股301.16(38.81*7.76)港元，意味港股最高發售價較美股有9.56%溢價。
以下是申請認購表，公開發售分為甲組 (500萬或以下申請人)、乙組 (500萬以上申請人)
公司簡介
攜程集團是全球領先的一站式旅行平台，公司成立於1999年，於2003年在納斯達克上市。攜程集團的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。公司經營一系列品牌，包括攜程(Ctrip)、去哪兒(Qunar)、Trip.com及天巡(Skyscanner)。用戶可以通過攜程集團的平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。
業務方面
攜程是中國最大的在線旅行服務公司(OTA)。根據易觀報告，攜程在過去 20 年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告，以商品交易總額(或GMV)口徑統計，集團在過去10年內一直為中國最大的在線旅行平臺，且自2018年至2020年為全球最大的在線旅行平臺。
攜程主要從事向超過五千餘萬注冊會員提供包括酒店預訂、機票預訂、度假預訂、商旅管理、高鐵代購以及旅遊資訊在內的全方位旅行服務。出外旅行的時候基本上用的就是攜程、去哪兒和同程藝龍。其中攜程的占比是最高的，價格相對稍微貴一些，但整體體驗相對較好。
財務狀況
財務數據方面，攜程在2018年、2019年及2020年的三個財政年度，攜程的營業收入分別為311億元人民幣、357億元人民幣、183億元人民幣。2020年總收入按年大減49%，主要是因為新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。當中，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，該兩大業務合共收入佔比達8成以上。攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%，來自國際市場的總收入分別佔 10%、13%及7%。
在2018年、2019年及2020年的三個財政年度，攜程的淨利潤方面分別為11億元人民幣70億元及 -33億元，2020年淨虧損主要是由於新冠病毒疫情對國內及國際的旅遊限制，從而影響收入。過去三年，毛利率分別為80%、79%及78%。即使2020年的收入和淨利潤均大幅下滑，但毛利率仍保持在78%的高位。
股東架構
截至2021年2月底止，百度為第一大股東，擁有11.5%股權；創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%；騰訊 （700HK） 大股東Naspers持股約5.5%。至於持攜程11.5%的第一大股東百度（9888HK）承諾90日禁售期。
集資用途
根據招股書，攜程 Ctrip擬將此次發售所得款項淨額用作下列用途：
預測一手中籤率:
香港公開發售股份數目佔總發售股數7%，按目前認購人數，預計10-20萬人參與認購，若公開發售認購超額60倍或以上，按回撥機制，最高回撥上限28%，預計一手中籤率約15-30%，抽20手左右，可穩獲一手。
總結:
攜程 Ctrip招股書:https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0408/2021040800020_c.pdf
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