江蘇宏信(02625)今日啟動招股，計劃集資最高1.6億元

內地知名糧油批發商江蘇宏信(02625)今日正式啟動其H股的招股程序，計劃發售總數為5356.2萬股H股。其中，4820.5萬股（佔90%）將進行國際配售，而其餘的535.7萬股（佔10%）則將供公眾認購。此外，該公司還設有15%的超額配股權，以應對市場需求。

此次招股的發行價範圍定於每股2.5元至3元，預計集資規模將介於1.339億至1.607億元之間，根據中間價2.75元計算，集資淨額約為1.051億元。

江蘇宏信計劃將募集資金的用途分配如下：約30.9%將用於開設新零售店舖，約41.2%將用於建立新的配送中心，約26.8%將用於建立新的中央廚房，剩餘的約1.1%則將用於增強集團的ERP系統及基礎設施系統，以提高運營效率。

在基石投資者方面，Top Legend的最高投資總額為500萬美元，合計約39.0百萬港元，並設有6個月的禁售期。

招股的回撥機制也相當靈活：若超購15倍或以上但少於50倍，公開發售的回撥比例將為30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥比例為40%；而若超購100倍或以上，則回撥比例將達到50%。

每手股數為1000股，入場費為3030.25元。公開發售日期定於2024年3月21日至2025年3月26日中午12時，定價日期為2025年3月27日，上市日期則預計在2025年3月31日。

此次招股的保薦人為綽耀資本，並有多家安排行尚，包括民銀資本、建銀國際、招銀國際、盈立證券、星河證券、艾德證券、創陞證券及長橋證券。投資者可透過eIPO服務（網址：www.eipo.com.hk）進行申請，並可使用香港結算的FINI系統進行交易。