維昇藥業(02561)今日啟動招股，計劃集資最高達7.45億元

中國生物製藥公司維昇藥業(02561)今日正式啟動招股，為其未來的發展籌集資金。此次招股的具體詳情如下：

發售股數方面，維昇藥業將發售990萬股，其中891萬股（佔90%）將用於國際配售，99萬股（佔10%）則為公開認購。此外，公司還設有15%的超額配股權。

在發行價方面，維昇藥業的價格範圍定於68.44元至75.28元，預計集資規模將達到6.776億至7.453億元，而根據中間價71.86元計算，集資淨額將為6.033億元。

集資用途方面，維昇藥業計劃將84%的資金用於正在進行的進口核心產品的BLA註冊、正在進行及計劃中的本地生產核心產品的研發及BLA註冊、計劃中的新適應症擴展臨牀試驗，以及核心產品隆培促生長素(lonapegsomatropin)的商業化上市。此外，7.6%的資金將用於帕羅培特立帕肽(palopegteriparatide)的中國3期關鍵性試驗的開放標籤擴展研究及商業化上市的籌備工作，1.8%則用於那韋培肽(navepegritide)在治療軟骨發育不全的中國2期試驗的開放標籤研究部分及相關分析。最後，6.6%的資金將用於營運資金及其他一般公司用途。

在回撥機制方面，若公開發售超購15倍或以上但少於50倍，則回撥至30%；若超購50倍或以上但少於100倍，則回撥至40%；若超購100倍或以上，則回撥至50%。

此外，維昇藥業的基石投資者包括安科生物（投資總額30百萬美元）、園豐國際（18百萬美元）、Vivo Capital（10百萬美元）、藥明生物(02269)（10百萬美元）及Reynold Lemkins（4百萬美元），總計達72百萬美元（約256百萬港元）。這些基石投資者將面臨6個月的禁售期。

每手股數為100股，入場費為7603.92元。公開發售的日期定於2024年3月13日至2025年3月18日中午12時，定價日期為2025年3月19日，上市日期則為2025年3月21日。

此次招股的保薦人包括摩根士丹利、富瑞，並由中信證券、富途證券、國元國際、東吳證券(香港)、不惠金控及瑞邦證券共同安排。投資者可透過eIPO服務（網址：www.eipo.com.hk）及香港結算的FINI系統進行申請。