南山鋁業國際（2610）啟動招股，計劃集資最多27.8億元

A股上市公司南山鋁業（滬：600219）旗下的南山鋁業國際（2610）於昨日正式啟動招股，並將持續至本週四（20日）。此次招股計劃發行8823.53萬股，其中10%將在香港進行公開發售。招股價格範圍介乎26.6至31.5元，若按最高價格計算，集資額可達約27.8億元。每手100股的入場費為3181.77元，預計將於3月25日正式掛牌，華泰國際擔任此次發行的獨家保薦人。

南山鋁業國際此次引入了包括瑞士礦業商及商品交易商嘉能可（Glencore）及廈門象嶼（滬：600057）之間接附屬公司等四名基石投資者，合共認購約9.35億元的股份。根據發售價的中位數29.05元計算，基石投資者將認購的股份總數為3217.3萬股，佔全球發售的約36.5%。截至昨晚，根據各大券商的資料顯示，南山鋁業國際的公開發售部分已經吸引了1.33億元的孖展認購，這相當於公開發售部分2.78億元的48%，目前尚未達到足額。

根據招股書的資料，南山鋁業國際此次集資所得款項的淨額約90%將用於印尼氧化鋁生產項目的開發與建設，這包括新氧化鋁生產項目下第二個100萬噸設計產能的建設及擴建。在財務表現方面，南山鋁業國際在去年首三季的收入按年增長41.5%，達到6.83億美元；純利為2.15億美元，按年增長1.59倍，顯示出公司在市場上的強勁表現及未來的增長潛力。